هنگامی که در بازار ارز (فارکس) فعالیت می کنید، این احتمال وجود دارد که با خطرات زیادی روبرو شوید که می تواند بر نتایج شما تأثیر بگذارد. هر چیزی از رویدادهای در حال انجام گرفته تا حدس و گمان های ساده انسانی می تواند بر قیمت ارز تاثیر زیادی بگذارد به طوری که ممکن است مجبور شوید استراتژی های خود را تغییر دهید تا مطمئن شوید که در مسیر موفقیت باقی می مانند.
اما معمولا یک نوع خاص از ریسکها علیرغم اهمیت آن، آنقدر که شایسته است مورد توجه قرار نمی گیرد. ریسک های ژئوپلیتیک چیزی است که تاثیر زیادی هم در بازار فارکس دارد، و اگر واقعاً می‌خواهید در بازارهای ارز بیشترین بهره را ببرید، باید به آن توجه کنید.
با در نظر گرفتن این موضوع، اجازه دهید عمیق‌تر به ریسک ژئوپلیتیکی بپردازیم و در مورد نکات مهمی که باید در مورد آن بدانیم صحبت کنیم. ابتدا بطور کلی بررسی میکنیم چه فاکتورهایی بر نرخ ارزها تاثیر می گذارد:
چه چیزی بر نرخ تبدیل ارز تاثیر می گذارد؟
وقتی صحبت از بازار ارز می شود، عوامل زیادی وجود دارد که می تواند بر نرخ ارز تأثیر بگذارد. برخی از این عوامل عبارتند از:
- رویدادهای ژئوپلیتیک
- نرخ بهره
- سطوح تورم
- نرخ های بیکاری
- قیمت نفت
- نرخ رشد جهانی
- تراز تجاری
- کاهش ارزش پول
- و خیلی موارد دیگر
هر یک از این عوامل می توانند به طرق مختلف بر نرخ ارز تاثیر بگذارند. به عنوان مثال، زمانی که نرخ بیکاری بالاتر از حد معمول باشد، نرخ تبدیل ارز می تواند کاهش یابد.
این عوامل می توانند تحت تأثیر رویدادهای ژئوپلیتیکی نیز قرار گیرند.
چه ریسک هایی بیشترین تأثیر را بر بازار ارز دارند؟
در میان بسیاری از ریسکهای موجود در بازار فارکس، بزرگترین ریسک بازار ارز، ریسک ژئوپلیتیکی است.
ریسک ژئوپلیتیکی بیشترین تأثیر را بر کل ساختار بازار ارز و سایر بازارهای مالی دارد، اما این ریسک در برخی از حوزه‌ها تأثیر بیشتری نسبت به سایر حوزه‌ها دارد. به عنوان مثال، دلار آمریکا بیشترین تأثیر را از ژئوپلیتیک می گیرد، در حالی که ین ژاپن کمترین تأثیر را از این فاکتور می پذیرد.
با این حال، اثرات به ندرت از یکدگیر جدا هستند و میان ارزها و اقتصادهای مختلف دنیا، همبستگی (مثبت یا منفی) وجود دارد.
اصطلاح «ژئوپلیتیک» به چه معناست؟
واژه ژئوپلیتیک شامل تصمیمات، رویدادها و سیاست هایی می شود که مربوط به بخش خاصی از جهان است.
بیشتر اوقات، رویدادهای ژئوپلیتیکی ممکن است در کشورها، مناطق و قلمروهای خاصی رخ دهد. این اتفاقات می تواند بر نرخ ارز تاثیر بگذارد، به این معنی که می تواند بازار ارز را به طور کلی تحت تاثیر قرار دهد.
برخی از رایج ترین رویدادهای ژئوپلیتیکی عبارتند از:
- ناآرامی سیاسی
- جنگ های داخلی
- شورش ها
- تهدید علیه کشورها
- جنگ بین المللی
- تغییر حکومت ها
در حالی که این رویدادهای ژئوپلیتیکی می‌تواند بر کشوری که در آن اتفاق می‌افتد تأثیر بگذارد، اما می‌تواند کل جهان را نیز تحت تأثیر قرار دهد، به ویژه وقتی به تاثیر آن از منظر یک تریدر بازار ارز نگاه کنیم.
ریسک های ژئوپلیتیک چگونه بر بازار فارکس تأثیر می گذارد؟
وقتی نوبت به بازار ارز می‌رسد، ریسکهای ژئوپلیتیکی می‌توانند به طرق مختلف بر بازار تأثیر بگذارند.
ریسکهای ژئوپلیتیکی می‌توانند با ایجاد سیاست‌های جدید یا از طریق تغییر در سیاست‌های موجود، بر بازار ارز تأثیر بگذارند. همچنین می تواند منجر به مقررات جدیدی شود که می تواند بر بازار تأثیر بگذارد. علاوه بر این، ریسکهای ژئوپلیتیکی می‌توانند بر رشد اقتصادی کشور تأثیر بگذارند که بر چشم‌انداز اقتصادی تأثیر می‌گذارد و چشم‌انداز نرخ ارز را تغییر می‌دهد.
زمانی که کشوری شروع درگیر ناآرامی های سیاسی، جنگ های داخلی و شورش می شود، بر سیستم مالی کشور فشار وارد می شود که می تواند بر نرخ ارز کشور تأثیر بگذارد. به همین دلیل است که در برخی موارد، دولت سعی می کند با افزایش مالیات و کاهش هزینه ها، وضعیت مالی را تقویت کند.
موقعیت‌های دیگری که می‌توانند بر نرخ ارز تأثیر بگذارند، مواردی هستند که به کالاها و خدمات مرتبط هستند. اگر کشوری تحت تأثیر بلایای طبیعی قرار گیرد، نرخ ارز ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد. اگر کشوری تحت تأثیر یک بیماری همه گیر قرار گیرد، همین امر صادق است.
تاثیر مثبت رویدادهای ژئوپولیتیک
با این حال، همیشه باید در نظر داشت که رویدادهای ژئوپلیتیکی نیز می توانند تأثیرات مثبتی بر بازار ارز داشته باشند. به عنوان مثال، اگر کشوری بتواند مناقشه یک منطقه را حل کند، می تواند یک رویداد مثبت برای رشد اقتصادی باشد. این را می توان در مورد کشوری نیز گفت که می تواند اقتصاد و سیستم مالی خود را تثبیت کند.
جنگ، مهمترین رویداد ژئوپلیتیک
بی تردید بیشتر عوامل سیاسی که بر بازار فارکس تاثیر می گذارند مربوط به جنگ هستند. وقتی به رویدادهای ژئوپلیتیکی که در کشورها روی می دهد نگاه می کنیم، می بینیم که جنگ نه تنها برترین رویداد، بلکه جدی ترین رویداد ژئوپلیتیکی است. یکی از نمونه‌های بزرگ این موضوع، درگیری اوکراین و روسیه است، جایی که جنگ در بسیاری از بازارها مانند نفت ویرانی ایجاد کرده است. این مسئله به نوبه خود، بازار فارکس را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.
رویدادهای ژئوپلیتیکی که روی داده اند و بر نرخ ارز تأثیر گذاشته اند کدامند؟
بسیاری از رویدادهای ژئوپلیتیکی در گذشته رخ داده است که به شدت بازار FX را تحت تأثیر قرار داده است. در اینجا چند نمونه هستند:
انگلستان یکی از مهم ترین کشورهای جهان از نظر سیاسی و اقتصادی است. به همین دلیل است که وقتی اقتصاد بریتانیا در سال 2007 در نتیجه بحران مالی ضربه خورد، بر پوند انگلیس و به طور کلی اقتصاد جهانی تأثیر گذاشت. پوند انگلیس را می توان به عنوان یکی از باثبات ترین ارزهای دنیا در نظر گرفت و این واقعیت که سقوط آن باعث ایجاد یک اثر دومینویی شد که کل بازار فارکس را تحت تاثیر قرار داد.
اسپانیا کشور دیگری است که تحت تأثیر نابسامانی های اقتصادی قرار گرفته است. آشفتگی در اسپانیا در سال 2011 مشاهده شد که اقتصاد این کشور وارد رکود شد. این نتیجه بحران مالی بود که در سال 2007 آغاز شد. این کشور چندین بار این رویداد را تجربه کرده است. وقتی صحبت از دومینوی اقتصاد اسپانیا به میان می‌آید، می‌توان آن را در بازار فارکس مشاهده کرد، به خصوص وقتی صحبت از ارزهایی مانند دلار نیوزلند و دلار استرالیا به میان می‌آید. همچنین در ارزهایی مانند ین ژاپن و پوند انگلیس نیز دیده می شود.
ین ژاپن یکی از محبوب ترین ارزهای جهان است و محبوبیت آن تنها به آسیا محدود نمی شود. ین یکی از ارزهای مورد معامله در جهان است. ین به هیچ کشوری گره خورده نیست، بنابراین تقریباً در هر کشوری می توان آن را معامله کرد. با این حال، هنوز خطراتی برای معاملات ین وجود دارد. یکی از این مخاطرات مربوط به همین ریسکهای ژئوپلیتیک است. وقتی صحبت از ژئوپلیتیک ین به میان می آید، دو رویداد برجسته است. اولین مورد زلزله و سونامی فوکوشیما در سال 2011 است که باعث فاجعه هسته ای فوکوشیما دایچی شد. رویداد دوم زلزله سال 2011 توهوکو است که باعث سونامی و زلزله نیز شد. هر دوی این رویدادهای لرزه ای، خسارات زیادی در ژاپن ایجاد کردند و الگوهای معاملاتی ین را تغییر دادند.
جدای از مثال‌های بالا، بسیاری از رویدادهای دیگر مانند جنگ‌های جهانی و مواردی از این دست وجود داشت که از طرق مختلف بر روی ارز تأثیر گذاشت.
چگونه ریسک ژئوپلیتیکی را در ترید کنترل کنم؟
هیچ راهی برای از بین بردن کامل ریسک های ژئوپلیتیکی هنگام معامله در بازار فارکس وجود ندارد. با این حال، اقداماتی وجود دارد که می توانید برای محدود کردن خطراتی که با آن مواجه هستید، انجام دهید.
یکی از بزرگترین کارهایی که باید انجام داد، ایجاد تنوع است. ایجاد تنوع می تواند به شما کمک کند ریسکی را که هنگام معامله در بازار فارکس متحمل می شوید، محدود کنید. اگر تنوع ایجاد کنید، می‌توانید سرمایه‌گذاری‌های خود را متنوع کنید، که می‌تواند منجر به کاهش قرار گرفتن در معرض خطرات ژئوپلیتیکی شود.
البته، همچنان مهم است که به خاطر داشته باشید که تنوع بخشیدن به همه خطرات شما را از بین نمی برد و به شما اجازه نمی دهد تمام تخم مرغ های خود را در یک سبد قرار دهید. با این حال، می تواند به شما در محدود کردن خطری که با آن روبرو هستید کمک کند.
کار دیگری که می توانید برای کاهش خطری که به دلیل رویدادهای ژئوپلیتیکی تجربه می کنید انجام دهید این است که قرار گرفتن در معرض ریسکهای مربوط به ارز یک کشور خاص را محدود کنید. اگر نمی خواهید با ارزهای یک کشور خاص معامله کنید، پس نباید آن ارزها را معامله کنید. به عبارت دیگر، کشورهای خاصی نسبت به سایر کشورها در معرض خطر بالاتری هستند، بنابراین از معامله با ارزهای آنها خودداری کنید.
در نهایت، پلتفرم های سرمایه گذاری هستند که ابزارهای کاهش ریسک خاص خود را دارند. پلتفرم‌های پوشش ریسک می‌توانند به شما کمک کنند تا از پوزیشن های معاملاتی خود محافظت کنید. تا زمانی که قیمت ارز در محدوده ای که تعیین کرده اید تغییر می کند، سود خود را تضمین می کنید. با چنین ابزارهایی حتی اگر قیمت معاملات از محدوده ای که تعیین کرده اید بیشتر یا کمتر شود، اگرچه هیچ سودی کسب نخواهید کرد اما متحمل ضرر هم نمی شوید.
جمع بندی بحث
به طور خلاصه، رویدادهای ژئوپلیتیکی می توانند بازار فارکس را به شدت تحت تاثیر قرار دهند، به خصوص وقتی صحبت از ارزهای اصلی می شود. رویدادهای اصلی ژئوپلیتیکی که بر بازار فارکس تأثیر می گذارد به جنگ و مسائل مربوط به اقتصاد مربوط می شود. رایج ترین آنها جنگ های داخلی، ناآرامی های سیاسی و شورش ها هستند. البته، رویدادهای ژئوپلیتیک دیگری نیز وجود دارد که بر بازار فارکس تأثیر می گذارد، مربوط به بلایای طبیعی، بیماری های همه گیر، حملات تروریستی، تغییر رژیم و موارد دیگر است.
در حالی که پیش بینی تأثیر رویدادهای ژئوپلیتیکی بر بازار فارکس دشوار است، همیشه ایده خوبی است که از آنها آگاه باشید. به این دلیل که ممکن است رویدادهایی که در کشورهای دیگر رخ می دهد و نه در کشور اصلی، منجر به تغییر شدید ارزش پول شود.
یکی از بهترین راه‌ها برای محدود کردن ریسکی که در صورت وقوع یک رویداد ژئوپلیتیکی با آن مواجه هستید، تنوع بخشیدن به سرمایه‌گذاری‌های خود است. این به شما کمک می کند تا قرار گرفتن در معرض بازار فارکس را کاهش دهید و از سرمایه خود در برابر هرگونه سرمایه گذاری مخاطره آمیز محافظت کنید.
همچنین، مهم است که به خاطر داشته باشید که می‌توانید از پلتفرم‌های پوشش ریسک برای محدود کردن ریسکی که در صورت وقوع یک رویداد ژئوپلیتیکی با آن مواجه هستید، استفاده کنید. به عنوان مثال، اگر می‌خواهید ریسک یک ارز اصلی را کاهش دهید، می‌توانید یک گزینه فروش برای محدود کردن ریسک خود خریداری کنید!
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.